(一)未來(lái)機遇與挑戰并存

　　1、政策疊加推動(dòng)公交電動(dòng)化轉型

　　多項政策疊加推動(dòng)公交電動(dòng)化轉型，我國新能源公交車(chē)迎來(lái)重要發(fā)展機遇。

　　(1)2015年3月13日，交通運輸部發(fā)布《加快推進(jìn)新能源汽車(chē)在交通運輸行業(yè)推廣應用的實(shí)施意見(jiàn)》。提出至2020年，在城市公交、出租汽車(chē)和城市物流配送等領(lǐng)域，新能源汽車(chē)比例不低于30%。

　　(2)2015年11月3日，交通運輸部、財政部、工業(yè)和信息化部三部委聯(lián)合印發(fā)《新能源公交車(chē)推廣應用考核辦法》(試行)。新能源公交車(chē)推廣應用目標完成情況主要考核各省(區、市)每自然年度內新增及更換的公交車(chē)中新能源公交車(chē)的比重。2017年，新增及更換的公交車(chē)中新能源公交車(chē)的比重20%-60%。

　　(3)2016年07月26日，交通運輸部發(fā)布《城市公共交通“十三五”發(fā)展綱要》，提出2020年，公交都市建設新能源公交車(chē)比例不低于35%。

　　(4)2017年2月3日，國務(wù)院印發(fā)《“十三五”現代綜合交通運輸體系發(fā)展規劃》，規劃中提及發(fā)展新能源汽車(chē)。到2020年，基本建成安全、便捷、高效、綠色的現代綜合交通運輸體系，部分地區和領(lǐng)域率先基本實(shí)現交通運輸現代化。城市公共交通、出租車(chē)和城市配送領(lǐng)域新能源汽車(chē)快速發(fā)展。在地市級及以上城市全面推進(jìn)公交都市建設，新能源公交車(chē)比例不低于35%。

　　2、新能源客車(chē)市場(chǎng)容量可觀(guān)

　　2016年，廣東、河北、河南、陜西、海南等地積極出臺新能源公交推廣計劃，加大新能源公交推廣力度。預計2020年，我國公交保有量為70萬(wàn)輛。樂(lè )觀(guān)估計，若2020年我國公交全部實(shí)現電動(dòng)化替換，新能源公交市場(chǎng)容量相當可觀(guān)。

　　3、技術(shù)門(mén)檻逐漸提高

　　《關(guān)于調整新能源汽車(chē)推廣應用財政補貼政策的通知》(財建〔2016〕958號)明確提出：降低補貼金額的同時(shí)，新能源客車(chē)技術(shù)門(mén)檻要求相應提高。單位載質(zhì)量能量消耗量、純電動(dòng)續駛里程指標要求加嚴，并明確了新增電池系統總質(zhì)量占整車(chē)整備質(zhì)量比例、系統能量密度、快充倍率、節油率水平等技術(shù)要求。同時(shí)，提高安全要求，對由于產(chǎn)品質(zhì)量引起安全事故的車(chē)型，視事故性質(zhì)、嚴重程度等扣減補貼資金、暫停車(chē)型或企業(yè)補貼資格。新版政策對整車(chē)輕量化技術(shù)、整車(chē)和發(fā)動(dòng)機匹配及優(yōu)化技術(shù)、以及電池系統管理和保護等關(guān)鍵技術(shù)提出較高要求，且技術(shù)門(mén)檻高端化將成為發(fā)展新常態(tài)。

　　4、用戶(hù)要求日益精細化

　　通過(guò)調研深圳、上海、杭州、合肥、海口等城市公交運營(yíng)公司，發(fā)現用戶(hù)對新能源客車(chē)訴求多元化，包括維修技術(shù)、續駛里程、充電站數量等，對客車(chē)企業(yè)在產(chǎn)品性能優(yōu)化、售后維修服務(wù)等方面提出更高要求。

　　數據來(lái)源：2016國際電動(dòng)車(chē)創(chuàng )新發(fā)展論壇——市場(chǎng)驅動(dòng)期的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)分析

　　5、替代性威脅持續存在

　　當前的中國客車(chē)市場(chǎng)，主要替代品是高鐵和私家車(chē)。相比公路客運，高鐵更加快捷和安全，這對客運市場(chǎng)形成了較大沖擊。2016年7月13日，國家發(fā)展改革委、交 通 運 輸 部、中國鐵路總公司聯(lián)合印發(fā)《中長(cháng)期鐵路網(wǎng)規劃》發(fā)改基礎[2016]1536號，規劃提出到 2020 年高速鐵路達3 萬(wàn)公里。可以預見(jiàn)，這種替代性挑戰壓力還將繼續延續。此外，私家車(chē)的不斷普及也對公路客車(chē)、公交客車(chē)以及旅游客車(chē)的市場(chǎng)產(chǎn)生較大威脅。

　　(二)2017年市場(chǎng)規模預測

　　1、市場(chǎng)繼續保持穩定增長(cháng)

　　(1)預測一：線(xiàn)性回歸法

　　本研究將年份設為自變量，新能源客車(chē)銷(xiāo)量設為因變量，對2014-2016年我國新能源客車(chē)銷(xiāo)量進(jìn)行計算分析，發(fā)現 2014-2016年每年新能源客車(chē)銷(xiāo)量與年份高度線(xiàn)性線(xiàn)性相關(guān)。

　　采用線(xiàn)性回歸法，建立回歸分析預測模型：

　　y=54826x-27102

　　其中R2=0.976，R2值接近1，表明相關(guān)性較高，該預測模型合理。

　　經(jīng)計算，預計2017年新能源客車(chē)銷(xiāo)量為19萬(wàn)輛。

　　(2)預測二：基于協(xié)會(huì )銷(xiāo)量預測

　　中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)許艷華在2月8日接受媒體專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)表示，協(xié)會(huì )預計2017年我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達80萬(wàn)輛，其中乘用車(chē)銷(xiāo)量占比將從去年的65%提升至70%左右。按此計算，預計2017年新能源商用車(chē)銷(xiāo)量24萬(wàn)輛。其中，預計新能源客車(chē)銷(xiāo)售18-19萬(wàn)輛。

　　2、市場(chǎng)結構將進(jìn)一步調整

　　(1)公交用途比重繼續擴大

　　受?chē)�家新能源推廣考核的外部要素和各地新能源轉型的內部要素雙重驅動(dòng)，新能源公交車(chē)將在2017年繼續發(fā)力，公交占比仍將進(jìn)一步擴大。

　　此外， 2015年7月13日，交通運輸部發(fā)布公告，批準發(fā)布交通行業(yè)標準，《營(yíng)運客車(chē)類(lèi)型劃分及等級評定》和《公共汽車(chē)類(lèi)型劃分及等級評定》第1號修改單，正式突破了新能源客車(chē)進(jìn)入公路客運市場(chǎng)的政策瓶頸，根據交通運輸部工作規劃，將正式開(kāi)展新能源客車(chē)的等級評定工作)。未來(lái)新能源座位客車(chē)值得期待，但2017年短時(shí)間內改觀(guān)不大。

　　(2)純電動(dòng)產(chǎn)品比重繼續擴大

　　在新能源公交比重繼續擴大的基礎上，純電動(dòng)公交，特別是快充類(lèi)比重將進(jìn)一步擴大。2017年新能源補貼政策對快充類(lèi)客車(chē)身份予以認可并給出明確補貼。因公交車(chē)有固定的路線(xiàn)與公交場(chǎng)站，5-15分鐘的快速補電，可以解決充電難問(wèn)題，也完全滿(mǎn)足城市公交的運營(yíng)要求，預計2017年快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē)在公交領(lǐng)域會(huì )有較快發(fā)展。

　　插電式混合動(dòng)力(含增程式)補貼額度大幅減少，預計2017年，插電式混合動(dòng)力客車(chē)的銷(xiāo)量還會(huì )進(jìn)一步減少。燃料電池客車(chē)市場(chǎng)有待培育，短期發(fā)展仍然緩慢。這一點(diǎn)從2017年前兩批推薦目錄中，三種技術(shù)路線(xiàn)產(chǎn)品數量占比也得以印證。

　　(3)龍頭企業(yè)市場(chǎng)占有率繼續擴大

　　新版準入政策從政府管理角度對新能源客車(chē)企業(yè)從嚴管理，在已取得準入的新能源客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)中，資金匱乏且技術(shù)相對落后的企業(yè)將面臨大范圍淘汰風(fēng)險，逾期不能滿(mǎn)足改造升級的改裝類(lèi)客車(chē)企業(yè)也將自動(dòng)退出。該政策有望解決市場(chǎng)長(cháng)尾問(wèn)題，將對新能源客車(chē)行業(yè)競爭格局產(chǎn)生重大影響。新能源客車(chē)第一梯隊競爭地位難以撼動(dòng)，龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額有望繼續擴大。此外，快充類(lèi)客車(chē)類(lèi)企業(yè)市場(chǎng)占有率有望迅速提升。

　　(三)2017年熱門(mén)市場(chǎng)預測

　　表2對各省市政策、市場(chǎng)、充電基礎設施等多個(gè)維度綜合分析：以廣東為代表的華南地區、以上海、江蘇、浙江為代表的華東地區和以北京為代表的華北地區，有望成為2017年新能源公交車(chē)熱門(mén)市場(chǎng)，將繼續引領(lǐng)全國新能源公交車(chē)市場(chǎng)增長(cháng)。其中，廣東、北京等地市場(chǎng)空間大、各類(lèi)政策配套完善、充電基礎設施建設較快，但本地客車(chē)企業(yè)實(shí)力較為雄厚、市場(chǎng)競爭極為激烈。上海、江蘇、浙江等地，政策響應速度快、區域政策協(xié)調性較好、充電基礎設施較完善、本地客車(chē)企業(yè)實(shí)力一般，市場(chǎng)空間相對較大，建議客車(chē)企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注。